أعلنت شركة مجموعة أسترا الصناعية عن تعيين "سامبا كابيتال" مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب، ومديراً لسجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهداً رئيساً لتغطية الاكتتاب وتعيين hsbc والعربي للاستثمار كبنوك مشاركه لتغطية الاكتتاب لعملية طرح 22235294 سهماً من أسهمها، والتي تمثل ما نسبته 30 في المائة من رأسمالها المصدر، للاكتتاب العام تبعا لصدور موافقة هيئة السوق المالية. وستبدأ فترة الاكتتاب يوم 23 تموز (يوليو) المقبل وتستمر عشرة أيام. وتزاول شركة مجموعة أسترا الصناعية أنشطة متنوعة من خلال خمس شركات صناعية رائدة مملوكه لها بالكامل، وهي: شركة تبوك للصناعات الدوائية التي تقوم بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات الدوائية بمقاييس عالمية، وشركة أسترا بوليمرز الرائدة في إنتاج الملونات والمواد المضافة للصناعة البلاستيكية بكافة أنواعها، وشركة أستراكيم لإنتاج الأسمدة والمبيدات الزراعية، وشركة المصنع العالمي لأنظمة المباني الحديدية التي تنتج المباني والهياكل الحديدية الجاهزة، والشركة العربية لصناعة الأغطية والوسائد التي تنتج الأغطية والوسائد والشراشف والمناشف. ويتم تسويق جميع منتجات هذه الشركات الخمس إما في السعودية وإما يتم تصديرها إلى دول الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال مراكز تسويقية واسعة الانتشار.
وقال صبيح طاهر المصري رئيس مجلس إدارة الشركة: لقد وقع اختيارنا على "سامبا كابيتال" كمستشار مالي ومدير للاكتتاب وعلى مجموعة من البنوك الرائدة لتغطيته لما تمتلكه هذه البنوك من خبرات واسعة في هذا المجال وتميزها في إدارة عدد كبير من الاكتتابات الضخمة. وفي الواقع فإن مشاركة هذه البنوك في عملية الاكتتاب هذه تعكس أهمية هذه الفرصة الاستثمارية في السوق المالية السعودية. وإذ نطرح جزءاً من رأسمال شركتنا للاكتتاب، فإننا واثقون من سجلات نجاحاتنا الممتازة، ومن أداء المجموعة المتميز، وأن هذا الاكتتاب سيلقى الإقبال المنشود من المستثمرين".
وعلّق الأستاذ عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال، مدير اكتتاب شركة مجموعة أسترا الصناعية بقوله: "لقد سعدنا باختيار "سامبا كابيتال" مستشاراً مالياً، ومديراً لاكتتاب واحدة من المجموعات الصناعية الرائدة في المملكة، الأمر الذي يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها "سامبا كابيتال" وسجلها الحافل في إدارة أكبر وأنجح عمليات الاكتتاب التي شهدتها المملكة في تاريخها. ونحن نرى أن دخول شركة مجموعة أسترا الصناعية ككيان صناعي ناجح ومتميز إلى سوق الأسهم في المملكة من شأنه أن يشكل دفعة جديدة للسوق المالية السعودية، ويسهم في تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي السعودي الذي أثبت قدرته على الارتقاء إلى مستويات عالمية متميزة".
000000000
"أسترا الصناعية" تبدأ عملية بناء سجل الأوامر تمهيد لطرح 30% للاكتتاب00
شرعت مجموعة أسترا الصناعية بالتعاون مع سامبا كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية الرئيس في إجراءات عملية بناء سجل الأوامر تمهيداً لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، وذلك بتقديم عرض لممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية لإطلاعهم على تفاصيل استراتيجية الشركة ونشاطاتها وأدائها الفعلي.
وقدم الفريق الإداري في المجموعة برئاسة خالد القويز مديرها التنفيذي، وبمشاركة ممثلي سامبا كابيتال شرحاً مفصلاً عن تاريخ المجموعة والشركات المملوكة لها بالكامل: وهي شركة تبوك للصناعات الدوائية التي تنتج مجموعة واسعة من المستحضرات الدوائية، وشركة أسترا لمركبات اللدائن المتخصصة في تحضير وإنتاج الملونات والمضافات المستخدمة في صناعة البلاستيك، وشركة أسترا كيم العاملة في إنتاج الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية والزراعية، وشركة المصنع العالمي لأنظمة المباني التي تقوم بتصميم وإنتاج وتركيب المباني والهياكل الحديدية، وأخيراً الشركة العربية للأغطية والوسائد التي تنتج الإكسسوارات المنزلية مثل الوسائد والأغطية والمناشف والشراشف.
وتم عرض البيانات المالية للمجموعة خلال السنوات القليلة الماضية إضافة إلى إلقاء الضوء على التوقعات المستقبلية لها. وتطرق العرض إلى المنطقة الجغرافية التي تغطيها شركات المجموعة والتي تشمل إضافة إلى السعودية دول الخليج العربي واليمن وبقيه دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكدت سامبا كابيتال استقرار القاعدة الاستثمارية للمجموعة، حيث تتوافر لها عناصر عدة لتأمين استمرارية النمو وتحقيق الربحية المجزية والتي من أهمها نشاط شركات المجموعة في أكثر من قطاع، مما يوسع قاعدة العملاء ويقلل تأثر أداء المجموعة ككل من جراء الركود في قطاع معين.
وتطرقت سامبا كابيتال إلى الأداء المالي، حيث أوضحت النمو المضطرد للمبيعات بمعدل 23 في المائة والأرباح بمعدل 41 في العامة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كما أشارت إلى الوضع المالي الراسخ المتمثل في إجمالي حقوق المساهمين البالغ 829 مليون ريال وهو ما يمثل 74 في المائة من إجمالي الأصول بنهاية عام 2007 م .
وأوضح القويز انه إضافة إلى وجود شركات المجموعة في أسواق عديدة حيث، مثلت الصادرات نحو 26 في المائة من إجمالي المبيعات خلال عام 2007. وعبر القويز عن تفاؤله حيال أداء المجموعة في المستقبل في ظل الانتعاش الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، وتوافر المعطيات والموارد لدى المجموعة لاقتناص الفرص والاستفادة في الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة. ونوه بشكل خاص بقرار المؤسسين إعادة ضخ نصف محصلات الطرح للاكتتاب العام في الشركة عن طريق رفع رأسمالها، وهي خطوة مهمة تؤكد ثقة الشركاء بأداء المجموعة ومستقبلها، كما أنها توفر السيولة اللازمة لتنفيذ المخططات التوسعية ودعم الوضع المالي بشكل عام .
ويشار إلى أن هيئة السوق المالية قد أصدرت موافقتها على زيادة رأسمال المجموعة وطرح 30 في المائة من رأسمالها بعد الزيادة، أي ما يعادل 22.2 مليون سهم، للاكتتاب العام الأولي خلال الفترة من 23/07/1429هـ الموافق 26/07/2008م إلى 03/08/142هـ الموافق 04/08/2008م.
الإهداءات
التسجيل السريع مُتاح 
21-07-2008, 13:36
"أسترا الصناعية" تعيّن "سامبا كابيتال" مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب000 
